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中信证券指出,N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求,2023年光伏级POE粒子供应弹性有限,国产粒子量产有望于2024年落地,将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1)关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局,关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2)聚焦催化剂技术迁移突破,关注具备石化催化剂研发实力与生产装备,具备技术积淀与迁移能力的企业。3)胶膜粒子有望持续涨价,胶膜厂商盈利有望逐渐提升,关注保供能力较强、POE产能规划充足的胶膜生产企业。

(文章来源:证券时报网)

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