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CPO概念6日盘中强势拉升,截至发稿,光库科技涨超11%,华工科技涨逾9%,盘中一度涨停;星网锐捷、新易盛、凌云光、太辰光、剑桥科技、光迅科技等涨超5%。

光库科技今日在投资者互动平台表示,公司是专业从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业,主要产品为光纤激光器件和光通讯器件,其中SR4/PSM跳线、单模/多模MT-MT跳线、插芯-光纤阵列、保偏型光纤阵列、保偏型光纤尾纤、WDM模块、MPO/MTP光纤连接器等,主要应用于数据中心、云计算、5G产业链等领域;400/600Gbps铌酸锂相干调制器、100/200Gbps铌酸锂相干调制器、10Gbps零啁啾强度调制器、20/40GHz模拟强度调制器,主要应用于超高速干线光通信网、超高速数据中心、人工智能、超算中心、海底光通信网、城域核心网、微波光子、测试及科研等领域。

公司未来将充分利用铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件在通讯、数据中心、人工智能、超算、传感等领域的市场机遇和技术领先能力,凭借公司在技术开发、质量管控、市场开拓、成本管控等方面的优势,开拓并引领铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件产品市场,扩大生产规模并丰富产品线,不断拓展公司产品在高速相干通信及高速数据中心领域的应用。

对于光模块,国金证券指出,人工智能加速算力需求爆发,带动光模块向高速率和新技术趋势演进。1)当下海量大模型训练与推理都在云数据中心完成,带动数据中心与各类网络基础的加速建设,根据SynergyResearchGroup的数据,2024年全球超大型数据中心数量将超过1000个。2)英伟达AI数据中心采用与叶脊式相近的胖树(fat-tree)网络架构,相比于传统数据中心的带宽逐层收敛,英伟达AI数据中心无阻塞网络对于高速率光模块有更高的需求。3)海外云厂商的光模块新一轮升级周期逐渐开启,海外超大数据中心的交换机互联速率逐步由400G向800G升级,产品迭代推动800G光模块与高速率光芯片高景气周期来临。业内已有多款800G交换机和交换芯片已量产发布,800G光模块上量的基础条件已具备。

该机构表示,海外5G建设持续加速,北美地区已进入第二波扩建潮,东南亚和大洋洲的5G建设也正在快速增长。按应用场景可分为前传、中回传光模块,前传光模块速率需达到25G,中回传光模块速率则需达到50G/100G/200G/400G,带动25G甚至更高速率光芯片的市场需求。

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